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官宣半年之后,芯片巨头合并超算巨头的计划终止。
12月9日晚间,中科曙光与海光信息同时发布公告,宣布终止重大资产重组,并且强调,本次终止不影响双方后续的持续合作。
关于终止重大资产重组原因,双方公告表示,由于本次交易规模较大、涉及相关方较多,使得重大资产重组方案论证历时较长,目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化,本次实施重大资产重组的条件尚不成熟,基于审慎性考虑,决定终止本次交易事项。
市场分析人士指出,本次重组终止并未打破双方的产业协同基础,长期来看不会影响核心经营逻辑。海光信息与中科曙光明确表示将持续推进合作,联合产业链上下游推进海光生态下软硬件优化协同研发,共同投入AI全栈产品及解决方案研发,继续发挥“芯片设计+硬件制造+软件服务”的互补优势。
值得关注的是,信创ETF基金(562030)标的指数中,中科曙光和海光信息是第一、第二大权重股,截至11月底,合计权重占比达14.35%。
中信证券指出,科技博弈背景下,信创发展兼具迫切性与确定性,景气度有望持续回升。国泰君安证券指出,国内大规模化债举措和积极财政政策落地,有望推动信创产业超预期发展。信创行业具备景气修复、产品性能提升、国产算力引领三大特征,硬件和软件国产化率当前仍较低,未来2年受“2+8+N政策影响,相关订单有望加速落地,其中国产算力等细分领域还能带动信创全链条发展。
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展望后市,东兴证券指出,信创板块投资可把握三条主线:
1、主流信创生态龙头:在党政和央国企信创中积累了行业经验与产品迭代优势,形成护城河;
2、自主可控需求紧迫的细分领域:包括国产算力生态以及工业软件领域,国内竞争格局较优;
3、华为产业链核心参与者:受益于信创逻辑向华为生态的扩散。
扎根自主可控,护航国家安全
聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金(562030)及其联接基金(A类:024050;C类:024051)被动跟踪的中证信创指数,覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,当前形势下,重点关注信创产业的四重投资逻辑:
1、国际形势:地缘政治扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性;
2、宏观层面:地方化债力度加码,政府信创采购有望回暖;
3、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升;
4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化。
本文图片、数据来源于沪深交易所。
风险提示:信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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我是寝室网的签约作者“gfdgffsa”
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