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摩根大通发布研报称,过去一个月,中国酒店股走势出现显著分化,华住集团-S(01179)及锦江酒店(600754.SH)表现优异,而亚朵(ATAT.US)及首旅酒店(600258.SH)表现跑输行业。该行认为股价变动并非全由基本面支撑,因小摩的中国酒店追踪数据显示,华住集团今年第四季度的平均可出租客房收入(RevPAR)存在上行风险,股价短期内有上涨空间;而锦江酒店的平均可出租客房收入可能较其股价所反映的更平淡。

小摩表示,今年迄今,华住集团、亚朵的表现(分别升41%及59%)显著优于锦江酒店及首旅酒店(分别跌2%、升7%),但仍建议投资者在12个月期间“增持”华住集团及亚朵酒店,因他们的品牌、产品更强劲带来更清晰的长期增长前景,而估值与锦江酒店及首旅酒店一致,甚至更便宜。
从小摩消费论坛得出的要点表明,酒店行业的自律性胜预期,这对华住、亚朵有利。小摩的追踪数据也显示,其覆盖的四家酒店中,在今年第四季度新增客房数量均有所放缓,而年初至今,华住、亚朵的扩张速度明显快于锦江酒店、首旅酒店,显示行业整合趋势对华住、亚朵更有利。
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